전기차, 리튬 배터리(2차전지) 밸류체인산업에 투자하는 LIT etf

출처 : 픽사베이

안녕하세요, 피카츄 백만볼트입니다.

며칠전 테슬라 CEO인 엘론 머스크의 트윗 하나로, 그동안 고공행진했던 테슬라(tesla)의 주가가 10%이상 폭락하는 광경이 연출되었는데요. 전세계 금융시장이 조정을 받아도 아랑곳하지 않고, 거센 상승세를 보였던 테슬라 주가에 대해 "나는 지금 테슬라 주가가 너무 비싸다고 생각한다. 실제로 난 보유주식을 팔고 있다"라고 언급한 CEO 머스크의 깡도, 그리고 그 코멘트 하나로 갑자기 폭락하는 주가의 흐름도 참 신기했던 하루였습니다.

오늘은 이렇게 요새 핫한 테슬라같은 전기차가 많이 팔리면 누가누가 수혜를 얻을까?에 대해서 알아볼까 합니다. 완성품인 전기차 수요를 따라가기 위해서는 전기자동차의 주 원자재인 리튬을 다루는 기업들도 올라갈 것 같은데요, 리튬의 양만 본다면 스마트폰 1대당 들어가는 리튬이 6g이라고 할 때, 전기차 1대당 들어가는 리튬은 63kg이라고 합니다. 천배가 넘는 리튬이 완성차 1대에 필요하다고 하니, 앞으로 이 '하얀석유'를 차지하기 위한 쟁탈전이 더 가속화 될 거라 생각됩니다.

그럼 어떤 기업이나 종목에 투자를 해야, 리스크를 최소화하면서 큰 수익을 얻을 수 있을까요? (이걸 제가 알고 있음 포스팅 안하고 투자하고 있겠....@_@ ㅎㄷㄷ) 특히 원자재는 하이리스크 하이리턴이라 접근을 신중히 해야 합니다. 그래서 저같은 새가슴 투자자는, 종목판단이 어려울 땐 같은 산업군에 투자하는 etf를 이용하는 때론 현명할 순 있어요. 

하여, 오늘은 리튬 생산업체, 2차전지 활용 기업, 전기차 생산업체까지 고루고루 담고 있는 LIT라는 etf에 대해 자세히 알아보도록 할게요!

하얀석유, 리튬

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#1. LIT ETF Overview

Global X Lithium & Battery Tech ETF 라고도 불리우는 LIT는, 시가총액 기준으로 전세계 리튬광산업체와 배터리 생산기업에 투자하는 인덱스 펀드입니다. 미국, 칠레, 한국 등 10개국가 9개 업종에 골고루 분산투자를 하고 있으며, 현재 전세계 전기차 및 리튬 관련 업체를 모두 포함한 유일한 ETF입니다.

출처: etf.com

운용사는 Global X로 2010. 7. 22일에 출시한 이 etf는 보수율이 0.75%로 다른 etf보다 높은 편입니다. 

출처: etf.com

포트폴리오를 살펴보면, PER은 52.59 / PBR은 1.58 /  배당수익률은 1.96%, 반기별 배당을 줍니다 / 다음 배당락일은 6/29일이네요. (배당락일 하루 전에는 etf를 들고 있어야 배당 받을 수 있어요) / 마지막으로 LIT ETF에서 들고 있는 종목은 총 40개 입니다.

#2. LIT ETF, 가격흐름 

한창 전기차 열풍이 불었던 2017년부터 급증하여 2018년에 최고치를 찍고, 이후 약간 시들해진 상태였지만 테슬라가 미국시장 외인 중국에서도 완성차를 판매하기 시작, 중국정부의 2차배터리 보조금 지급 정책들이 나오면서 다시 상승하던 모습을 보여줬습니다. (3월 전체적인 장 폭락이후, 다시 반응하고 있네요)

현재주가(as of 2020. 5. 4)는 $24.04입니다.

#3. LIT ETF의 보유국가, 섹터, 종목

LIT는 미국 etf지만 세계 최대리튬 광산이 있는 칠레와 호주, LG화학과 삼성SDI 같은 우수 배터리 업체가 있는 한국 등에도 고루 분포해 있습니다.

화학상품(리튬), 전기부품&기기, 리튬광산 채굴, 자동차 등에 골고루 투자하고 있습니다.

1위 리튬 공급업체인 앨버말(Albermal, 티커는 ALB), 테슬라, SQM 등 빵빵한 기업들에 투자 중이죠? 한국 기업으로는 LG화학화 삼성 SDI가 있네요. 일본에서는 파나소닉이 전기차 생산에 주력을 다하고 있다 하네요.

#4. 주요 포인트 (수요&공급원리를 염두하자!)

전기차 시장이 커지면서 리튬의 수요가 증가할 것이라는 건 누구나 알 수 있는 사실인데요. (앨버말에서도 2025년 리튬 소비량 예측치를 어마어마하게 잡았네요. 19년도 대비 22% 증가)

출처: 앨버말 IR자료

중요한 것은, 늘어나는 수요보다 더 빨리 공급이 더 늘어나면 시장원리에 따라 가격이 오르지 않는다는 점입니다. 실제로 작년 하반기, 공급능력을 5년내 현재의 2배로 늘리겠다는 앨버말 CEO 루크키삼(Luke Kissam)의 발표가 있자마자 앨버말 기업주가와 리튬가격이 16% 이상 하락했던 점이 있습니다.

이후 일부에서 리튬 공급과잉에 따른 우려들이 잇따라 나오자, 앨버말은 다시, 리튬 공급증가계획을 무기한 보류하겠다고 발표했고, 그 이후 주가와 가격은 다시 상승한 상태입니다(계획보류안을 Wave 2라고 하네요)

투자하기 전에, 이러한 체크포인트를 한번 검색해 보는게 필요할 것 같습니다.

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이상, 세계최대 리튬생산업체 앨버말, 전기차 업체 테슬라, 배터리 업체 LG화학, 삼성SDI 등 전기차 밸류체인에 투자하는 LIT ETF에 대해 알아봤습니다. 저같이 개별종목에 투자하는데 불안불안한 사람들은 ETF를 적극 활용해 보는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 모든 투자판단은 철저히 본인의 공부 하에 이루어져야 한다는 사실도 잊지 마시구요!

그럼 오늘의 포스팅을 마치겠습니다 :)